Serra Wealth és un soci independent i no discrecional d'originació i due diligence del costat comprador per a family offices i principals a Europa i l'Amèrica Llatina. Originem operacions pròpies fora de mercat, fem due diligence de nivell institucional i analitzem la cartera que les envolta. El principal conserva la custòdia i cada decisió. Si invertim capital propi en una operació, ho comuniquem juntament amb les condicions abans que el principal decideixi. En operacions amb tiquet mínim o limitades per SPV aportem l'originació i la due diligence sense prendre cap posició. Serra també opera un model operatiu basat en IA que dona a una oficina petita la capacitat d'una institució, i Serra Education desenvolupa la fluïdesa i la governança en IA a tota l'oficina. Serra opera dins l'àmbit de consultoria de MiFID I: sense custòdia, sense execució, sense discrecionalitat, i no col·loca valors.
Els family offices mantenen al voltant del 21% de la cartera mitjana en private equity (UBS Global Family Office Report 2025), i el 69% de la seva activitat d'inversió directa són club deals o coinversions (Citi Global Family Office Report 2025). Un soci no discrecional d'originació i due diligence cobreix aquest buit.