Serra Wealth es un socio independiente y no discrecional de originación y diligencia del lado comprador para family offices y principales en Europa y América Latina. Originamos deals propietarios fuera de mercado, corremos due diligence de nivel institucional, y analizamos el portafolio alrededor de ellos. El principal conserva la custodia y cada decisión. Donde la estructura lo permite, coinvertimos con nuestro propio capital, en las mismas condiciones, revelado por adelantado. En deals con ticket mínimo o restringidos por SPV aportamos la originación y la diligencia sin tomar una posición. Serra también opera un modelo operativo habilitado por IA que le da a una oficina esbelta throughput institucional, y Serra Education construye fluidez y gobernanza de IA en toda la oficina. Serra opera dentro del alcance de consultoría MiFID I: sin custodia, sin ejecución, sin discrecionalidad, y no coloca valores.
Las family offices mantienen alrededor del 21% del portafolio promedio en private equity (UBS Global Family Office Report 2025), y el 69% de su actividad de inversión directa son club deals o coinversiones (Citi Global Family Office Report 2025). Un socio no discrecional de originación y diligencia cubre esa costura.