Gestión de portafolio no discrecional
Serra diseña y monitorea todo el portafolio conforme a un mandato escrito: objetivos, restricciones, riesgo y gobernanza. Lo seguimos día a día y señalamos lo que necesita una decisión. Tú ejecutas y conservas la custodia. La gestión discrecional, donde Serra opera el portafolio por ti, está disponible bajo solicitud y sujeta a disponibilidad.
- ¿Serra toma discrecionalidad sobre mis activos?
- No, no por defecto. Serra diseña y monitorea; tú conservas la custodia y cada decisión. La gestión discrecional es una opción bajo solicitud, sujeta a disponibilidad.
- ¿Sobre qué conservo el control?
- La custodia, la ejecución y cada decisión de inversión permanecen contigo en todo momento.