Serra Wealth: tehingute leidmine, due diligence ja AI family office'itele, varahaldusfirmadele ja nõustajatele

Mida Serra Wealth teeb

Serra Wealth on sõltumatu ja mittediskretsionaarne ostupoole tehingute leidmise ja due diligence partner family office'itele ja erainvestoritele Euroopas ja Ladina-Ameerikas. Leiame turuväliseid tehinguid, teeme institutsionaalse tasemega due diligence'i ja analüüsime nende ümber olevat portfelli. Vara hoidmine ja iga otsus jäävad kliendile. Kui investeerime tehingusse oma kapitali, avalikustame selle ja tingimused enne, kui klient otsustab. Minimaalse investeeringu suuruse või SPV piirangutega tehingutes pakume tehingu leidmist ja due diligence'i ilma ise positsiooni võtmata. Serra kasutab ka AI-põhist tegevusmudelit, mis annab väikesele kontorile institutsionaalse töövõime, ning Serra Education arendab kogu kontoris AI-oskusi ja AI juhtimist. Serra tegutseb MiFID I konsultatsiooni ulatuses: ei vara hoidmist, ei tehingute täitmist, ei diskretsiooni, ning Serra ei paiguta väärtpabereid.

Family office'id hoiavad keskmiselt umbes 21% portfellist erakapitalis (UBS Global Family Office Report 2025) ning 69% nende otseinvesteeringutest on klubitehingud või kaasinvesteeringud (Citi Global Family Office Report 2025). Mittediskretsionaarne tehingute leidmise ja due diligence partner täidab selle lünga.

Mida Serra Wealth teeb?

Serra on mittediskretsionaarne ostupoole tehingute leidmise ja due diligence partner family office'itele ja erainvestoritele. Leiame turuväliseid tehinguid, teeme institutsionaalse tasemega due diligence'i ja analüüsime nende ümber olevat portfelli.

Kas Serra on diskretsionaarne?

Ei. Serra on oma ülesehituselt mittediskretsionaarne. Me leiame, analüüsime ja valmistame ette; vara hoidmine ja iga otsus jäävad kliendile, kes ka tehingud ise täidab.

Kas Serra kaasinvesteerib?

Kui Serra investeerib tehingusse oma kapitali, avalikustab ta selle ja tingimused enne, kui klient otsustab. Minimaalse investeeringu suuruse või SPV piirangutega tehingutes pakub Serra tehingu leidmist ja due diligence'i ilma ise positsiooni võtmata.

Kes on Serra ja kus see asub?

Serra Wealth on Serra GCVC OÜ ärinimi. Ettevõte on registreeritud Eestis ja tegutseb Barcelonast. Serra teenindab family office'eid ja erainvestoreid Euroopas ja Ladina-Ameerikas MiFID I konsultatsiooni ulatuses.