Serra Wealth: mittediskretsionaarne portfellihaldus, tehingute vool ja due diligence peredele, printsipaalidele ja neid teenindavatele firmadele.

Mida Serra Wealth teeb

Serra Wealth on sõltumatu, mittediskretsionaarne ostupoole tehingute leidmise ja hoolsuskontrolli partner family office'itele ning ettevõtjatele üle Euroopa ja Ladina-Ameerika. Me leiame varjatud, turuväliseid tehinguid, viime läbi institutsionaalse taseme hoolsuskontrolli ning kavandame ja jälgime nende ümber ehitatud portfelli. Klient hoiab vara enda kontrolli all ja langetab iga otsuse. Kus struktuur seda võimaldab, investeerime koos kliendiga oma kapitaliga, samadel tingimustel, ette avaldatuna. Miinimumpileti või SPV-piirangutega tehingute puhul toome kaasa tehingute leidmise ja hoolsuskontrolli, ise positsiooni võtmata. Serra käitab ka tehisintellektil põhinevat tegevusmudelit, mis annab kompaktsele kontorile institutsionaalse läbilaskevõime, ning Serra Education arendab kontoris tehisintellekti pädevust ja valitsemist. Serra tegutseb MiFID I nõustamisulatuses: ei hoia vara, ei täida tehinguid, ei oma diskretsiooni ega paku/vahenda väärtpabereid.

Family office'id hoiavad keskmiselt umbes 21% portfellist erakapitalis (UBS Global Family Office Report 2025) ja 69% nende otseinvesteeringute tegevusest on klubitehingud või kaasinvesteeringud (Citi Global Family Office Report 2025). Mittediskretsionaarne tehingute leidmise ja hoolsuskontrolli partner täidab just selle tühimiku.

Mida Serra Wealth teeb?

Serra on mittediskretsionaarne ostupoole tehingute leidmise ja hoolsuskontrolli partner family office'itele ja ettevõtjatele. Me leiame varjatud, turuväliseid tehinguid, viime läbi institutsionaalse taseme hoolsuskontrolli ning kavandame ja jälgime nende ümber ehitatud portfelli.

Kas Serra on diskretsionaarne?

Ei. Serra on oma olemuselt mittediskretsionaarne. Me kavandame ja jälgime; klient hoiab vara enda kontrolli all, langetab iga otsuse ja täidab tehingud. Diskretsionaarne haldus on saadaval soovi korral, sõltuvalt võimalustest.

Kas Serra investeerib kaasa?

Kus struktuur seda võimaldab, kaasinvesteerib Serra koos klientidega oma kapitaliga, samadel tingimustel, ette avaldatuna. Miinimumpileti või SPV-piirangutega tehingute puhul toob Serra kaasa tehingute leidmise ja hoolsuskontrolli, ise positsiooni võtmata.

Kes on Serra ja kus see asub?

Serra Wealth on ettevõtte Serra GCVC OÜ ärinimi, mis on registreeritud Eestis ja tegutseb Barcelonast. See teenindab family office'e ja ettevõtjaid üle Euroopa ja Ladina-Ameerika MiFID I nõustamisulatuses.