Mittediskretsionaarne portfellihaldus
Serra kavandab ja jälgib kogu portfelli kirjaliku mandaadi järgi: eesmärgid, piirangud, risk ja valitsemine. Me jälgime seda päevast päeva ja toome välja selle, mis vajab otsust. Teie täidate tehingud ja hoiate vara enda kontrolli all. Diskretsionaarne haldus, mille puhul Serra juhib portfelli Teie eest, on saadaval soovi korral ja sõltuvalt võimalustest.
- Kas Serra võtab minu vara üle diskretsiooni?
- Ei, mitte vaikimisi. Serra kavandab ja jälgib; Teie hoiate vara enda kontrolli all ja langetate iga otsuse. Diskretsionaarne haldus on soovi korral valikuvõimalus, sõltuvalt võimalustest.
- Mille üle jään mina kontrolli hoidma?
- Vara hoidmine, tehingute täitmine ja iga investeerimisotsus jäävad kogu aeg Teie kätte.