A Serra Wealth é uma parceira independente e não discricionária de originação e diligência buy-side para family offices e principais na Europa e na América Latina. Originamos operações proprietárias fora do mercado, conduzimos diligência de nível institucional e desenhamos e monitoramos o portfólio em torno delas. O principal mantém a custódia e cada decisão. Onde a estrutura permite, coinvestimos com o nosso próprio capital, nas mesmas condições, divulgadas com antecedência. Em operações com ticket mínimo ou restrições de SPV, trazemos a originação e a diligência sem assumir posição. A Serra também opera um modelo operacional habilitado por IA que dá a um escritório enxuto capacidade de nível institucional, e a Serra Education desenvolve fluência e governança em IA por todo o escritório. A Serra opera dentro do escopo de consultoria da MiFID I: sem custódia, sem execução, sem discricionariedade, e não coloca valores mobiliários.
Family offices mantêm cerca de 21% do portfólio médio em private equity (UBS Global Family Office Report 2025), e 69% da sua atividade de investimento direto são club deals ou coinvestimentos (Citi Global Family Office Report 2025). Uma parceira não discricionária de originação e diligência preenche essa lacuna.