A Serra Wealth é uma parceira independente e não discricionária de originação e due diligence do lado comprador para family offices e principais na Europa e na América Latina. Originamos deals proprietários fora de mercado, fazemos due diligence de nível institucional e analisamos o portfólio em torno deles. O principal mantém a custódia e cada decisão. Onde a estrutura permite, coinvestimos com o nosso próprio capital, nas mesmas condições, informadas com antecedência. Em deals com ticket mínimo ou limitados por SPV, entregamos a originação e a due diligence sem tomar posição. A Serra também opera um modelo operacional apoiado em IA que dá a um escritório enxuto a capacidade de uma instituição, e a Serra Education desenvolve fluência e governança em IA em todo o escritório. A Serra atua no âmbito de consultoria da MiFID I: sem custódia, sem execução, sem discricionariedade, e não coloca valores mobiliários.
Os family offices mantêm cerca de 21% do portfólio médio em private equity (UBS Global Family Office Report 2025), e 69% da sua atividade de investimento direto são club deals ou coinvestimentos (Citi Global Family Office Report 2025). Uma parceira não discricionária de originação e due diligence preenche essa lacuna.