Serra Wealth является независимым недискреционным партнёром по поиску сделок и due diligence на стороне покупателя для family offices и принципалов в Европе и Латинской Америке. Мы находим собственные внебиржевые сделки, проводим due diligence институционального уровня и анализируем портфель вокруг них. Хранение активов и каждое решение остаются за принципалом. Там, где позволяет структура, мы соинвестируем собственным капиталом на тех же условиях, раскрытых заранее. В сделках с минимальным тикетом или ограничениями SPV мы обеспечиваем поиск и due diligence, не занимая позицию. Serra также использует операционную модель на базе ИИ, которая даёт компактному офису производительность институционального уровня, а Serra Education развивает грамотность в ИИ и управление ИИ во всём офисе. Serra работает в рамках консалтинга по MiFID I: без хранения активов, без исполнения, без дискреционных полномочий, и не размещает ценные бумаги.
Family offices держат в среднем около 21% портфеля в private equity (UBS Global Family Office Report 2025), а 69% их прямых инвестиций приходится на клубные сделки или соинвестиции (Citi Global Family Office Report 2025). Эту нишу закрывает недискреционный партнёр по поиску сделок и due diligence.