Serra Wealth — независимый недискреционный партнёр по поиску сделок и due diligence на стороне покупателя для family office и принципалов в Европе и Латинской Америке. Мы находим проприетарные внебиржевые сделки, проводим due diligence институционального уровня и выстраиваем и сопровождаем портфель вокруг них. Принципал сохраняет хранение активов и все решения. Там, где это позволяет структура, мы соинвестируем собственным капиталом, на тех же условиях, с раскрытием заранее. В сделках с минимальным тикетом или ограничением по SPV мы обеспечиваем поиск и due diligence, не занимая позицию. Serra также использует операционную модель на базе ИИ, которая даёт компактному офису институциональную пропускную способность, а Serra Education развивает грамотность и управление в области ИИ по всему офису. Serra работает в рамках консультационного периметра MiFID I: не хранит активы, не исполняет сделки, не имеет дискреционных полномочий и не размещает ценные бумаги.
Family office держат около 21% среднего портфеля в private equity (UBS Global Family Office Report 2025), а 69% их прямых инвестиций — это клубные сделки или соинвестиции (Citi Global Family Office Report 2025). Недискреционный партнёр по поиску сделок и due diligence закрывает именно этот разрыв.